Samenvatting
Op het tabblad Klantaccounts koppel je een van je eigen klantaccounts aan deze website.
Alle gebruikers van dat klantaccount kunnen er daarna bij, elk op zijn eigen rechten. Die toegang is meteen actief, want niemand hoeft hier iets te accepteren.
Op hetzelfde tabblad bekijk je een bestaande koppeling, en haal je hem weer weg.
Wanneer gebruik je dit?
Je gebruikt dit als je vanuit de website werkt en je klant bij die website moet kunnen. Bijvoorbeeld zodra de site staat en hij zelf zijn teksten gaat bijhouden.
Dezelfde koppeling kun je ook vanuit het klantaccount maken. Werk je vanaf de kant van de klant, lees dan Toegang vanuit klantaccount.
Je gebruikt dit tabblad ook om te zien wie er nu bij deze website kan, en om die toegang in te trekken.
Hoe werkt dit in Mach3Blocks?
Je opent het scherm Toegang vanuit het workspacemenu van de website. Het tabblad Klantaccounts staat vooraan en opent vanzelf.
Boven de lijst staat een meldingsblok met de uitleg van het product.
"Je kunt alle gebruikers in een klantaccount toegang geven tot deze website op basis van de rechten die in het klantaccount per gebruiker zijn ingesteld."
De lijst zelf toont de klantaccounts die nu toegang hebben, met de kolommen Naam en E-mailadres. Bij een presentatie komt daar een derde kolom bij, Groeptoegang, met een vinkje.
Rechtsboven de lijst staat de knop Toegang toevoegen. Daarachter zitten drie pop-ins.
| Pop-in | Wanneer hij opent | Wat erin staat |
|---|---|---|
| Toegang toevoegen | Na de knop boven de lijst | Eén keuzelijst, Klantaccount, en de knoppen Toevoegen en Annuleren |
| Toegangsinformatie | Als je op een regel van de lijst klikt | Klantaccount, e-mailadres, en wanneer en door wie de koppeling is gemaakt. Alles alleen-lezen, met alleen de knop Oke |
| Toegang verwijderen | Na de actie Verwijderen op een regel | De vraag of je de toegang echt wilt verwijderen, met de naam van het klantaccount erin. De knoppen Verwijderen en Annuleren |
De keuzelijst toont alleen klantaccounts van jezelf die nog geen toegang tot deze website hebben. Is er niets te kiezen, dan staat er alleen "Selecteer een optie".
Stappenplan
Een klantaccount toegang geven
- Open de website en klik in het workspacemenu op Toegang.
- Controleer dat je op het tabblad Klantaccounts staat.
- Klik op Toegang toevoegen.
- Kies je klant in de keuzelijst Klantaccount.
- Klik op Toevoegen.
De gegevens van een koppeling bekijken
- Open het tabblad Klantaccounts van de website.
- Klik op de regel van het klantaccount.
- Sluit de pop-in met Oke.
Toegang verwijderen
- Open het tabblad Klantaccounts van de website.
- Klik op de actie Verwijderen op de regel van het klantaccount.
- Lees de vraag in de pop-in en controleer de naam.
- Klik op Verwijderen.
Voorwaarden en rechten
Je hebt het recht Website/presentatie toegang beheren nodig. Zonder dat recht staat het menu-item er niet, en kom je dus niet op dit tabblad.
De website moet van je eigen account zijn. Op een website die je zelf via een uitnodiging gebruikt, kun je dit niet regelen.
Je hebt minstens één klantaccount nodig. Heb je er nog geen, maak die dan eerst aan, zie Klantaccount toevoegen.
De gebruikers van je klant hebben dit recht zelf niet nodig. Zij komen binnen op de rechten die in het klantaccount voor hen zijn ingesteld.
Gevolgen en beperkingen
Een koppeling geldt voor iedereen in dat klantaccount. Je kiest hier dus geen personen en geen rollen; dat staat per gebruiker in het klantaccount zelf.
Toegang verwijderen raakt de website niet, en het klantaccount ook niet. Alleen de koppeling verdwijnt, en je klant kan er daarna niet meer bij.
Loopt de toegang bij een presentatie via de presentatiegroep, dan staat er op die regel geen verwijderactie. Je trekt de toegang dan in op de groep zelf, zie Toegang voor presentatiegroepen.
Als het niet lukt
| Wat je ziet | Wat er aan de hand is | Wat je doet |
|---|---|---|
| Het menu-item Toegang staat er niet | Je mist het recht Website/presentatie toegang beheren, of de website is van een ander account | Vraag een beheerder van je account om dat recht |
| De keuzelijst blijft leeg | Al je klantaccounts hebben al toegang, of je hebt er nog geen | Controleer de lijst eronder, of maak eerst een klantaccount aan |
| De lijst zegt "Nog niets om te tonen" | Er is nog geen klantaccount aan deze website gekoppeld | Klik op Toegang toevoegen en kies je klant |
| Er staat geen actie om te verwijderen | De toegang loopt via de presentatiegroep | Trek de toegang in op de groep |
| Je klant komt er nog steeds niet bij | Hij is nog geen gebruiker in dat klantaccount | Nodig hem eerst uit in het klantaccount |