Klantaccount toevoegen

Samenvatting

Je maakt een klantaccount aan met de knop Klantaccount toevoegen, boven het overzicht. De pop-in vraagt vijf gegevens; de naam, het e-mailadres en de taal zijn verplicht.

Bestaat het klantaccount al, dan wijzig je dezelfde gegevens in de pop-in Klantaccountinstellingen. Daar staat ook een tabblad met twee velden die je alleen kunt lezen.

Wanneer gebruik je dit?

Je gebruikt dit als er een klant bij komt die zelf in zijn websites gaat werken. Het klantaccount is de eerste stap; de gebruikers en de websites volgen daarna.

Je gebruikt dezelfde velden als de gegevens van een klant veranderen. Bijvoorbeeld bij een nieuwe contactpersoon, een ander e-mailadres of een andere taal.

Wil je eerst weten wat een klantaccount is en wanneer je ervoor kiest, lees dan Klantaccounts.

Hoe werkt dit in Mach3Blocks?

De knop Klantaccount toevoegen staat boven de lijst. Hij opent een pop-in met vijf velden en zonder tabbladen.

Het formulier zet geen sterretje bij een verplicht veld. Je ziet pas bij het opslaan welk veld nog leeg is.

Onder de velden staan de knoppen Toevoegen en Annuleren. Bij een bestaand klantaccount staat er Opslaan in plaats van Toevoegen.

Er zijn twee routes naar de gegevens van een bestaand klantaccount. Beide openen dezelfde pop-in Klantaccountinstellingen.

Die pop-in heeft twee tabbladen. Op Algemeen staan dezelfde vijf velden; op Informatie staan twee velden die je alleen kunt lezen.

Heeft een van die twee velden geen waarde, dan staat het er niet. Bij een klantaccount dat je nooit hebt gewijzigd zie je dus alleen de datum van het aanmaken.

Stappenplan

Een klantaccount toevoegen

1. Open het menu-item Klantaccounts.
2. Klik op Klantaccount toevoegen.
3. Vul bij Klantaccountnaam de naam van je klant in.
4. Vul bij E-mailadres het adres van je klant in.
5. Vul Contactpersoon en Telefoonnummer in, als je die wilt vastleggen.
6. Kies bij Taal de taal van je klant.
7. Klik op Toevoegen.

De gegevens wijzigen vanuit het overzicht

1. Open het menu-item Klantaccounts.
2. Klik op de actie Instellingen op de rij van je klant.
3. Pas de velden op het tabblad Algemeen aan.
4. Klik op Opslaan.

De gegevens wijzigen vanuit het klantaccount

1. Open het menu-item Klantaccounts.
2. Klik op de rij van je klant.
3. Klik rechtsboven op Klantaccountinstellingen.
4. Pas de velden op het tabblad Algemeen aan.
5. Klik op Opslaan.

Voorwaarden en rechten

Je hebt het recht Klantaccounts nodig. Dat recht opent het overzicht, en binnen dat overzicht geldt geen apart recht voor het toevoegen of het wijzigen.

Het overzicht bestaat alleen op een hoofdaccount met partnerstatus. Welke voorwaarden er verder gelden, lees je in Klantaccounts.

Gevolgen en beperkingen

Een nieuw klantaccount is meteen actief en staat direct in het overzicht. Er gaat geen bericht naar het adres dat je hebt ingevuld.

Het klantaccount is daarna nog leeg. Je nodigt er zelf gebruikers uit en koppelt er zelf websites aan; zie Klantaccountscherm en Toegang vanuit klantaccount.

De taal die je kiest, is de taal van het klantaccount. Een nieuwe website die binnen dat account wordt aangemaakt, krijgt die taal als standaardtaal.

Twee klantaccounts mogen dezelfde naam en hetzelfde e-mailadres hebben. Het platform controleert dat niet, dus zoek op het nummer als twee klanten hetzelfde heten.

Als het niet lukt