Samenvatting
Het klantaccountscherm is de plek van één klant. Je opent het door in het overzicht op de rij van die klant te klikken.
Bovenaan staat de naam van je klant, met het nummer van het account eronder. Verder vind je er de knop Klantaccountinstellingen en twee tabbladen.
Wanneer gebruik je dit?
Je gaat naar dit scherm als je iets in het account van een klant wilt regelen. Bijvoorbeeld iemand van je klant uitnodigen, of een website aan zijn account koppelen.
Het scherm is vooral een startpunt. Je ziet er om welke klant het gaat, en klikt van daaruit door naar het onderdeel dat je nodig hebt.
Hoe werkt dit in Mach3Blocks?
De titel van het scherm is de naam van je klant. Zo zie je meteen in welk klantaccount je werkt.
Onder die titel staat het ID van het klantaccount, met een kopieerknop ernaast. Met dat nummer vind je je klant terug in het zoekveld van het overzicht.
Rechtsboven staat de knop Klantaccountinstellingen. Die opent dezelfde pop-in als de actie Instellingen in het overzicht; zie Klantaccount toevoegen.
Daaronder staan twee tabbladen.
| Tabblad | Wat erop staat | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| Gebruikers | De mensen die bij je klant werken | Dit tabblad opent vanzelf als je het klantaccount opent |
| Toegang | De websites, presentatiegroepen en presentaties waar je klant bij mag | Staat er alleen met het recht Website/presentatie toegang beheren |
Wat je ermee kunt
De gebruikers van je klant
Het tabblad Gebruikers werkt precies als het gebruikersscherm van je eigen account. Je ziet dezelfde kolommen, hetzelfde zoekveld en dezelfde knop om iemand toe te voegen.
Dit artikel beschrijft dat scherm dus niet opnieuw. Vier andere artikelen doen dat al.
| Wat je doet | Waar je het leest |
|---|---|
| De lijst lezen en de kolommen begrijpen | Gebruikersoverzicht |
| Iemand bij je klant uitnodigen | Gebruiker toevoegen |
| Een rol of een los recht toekennen | Rechten toekennen |
| Iemand weghalen bij je klant | Gebruiker verwijderen |
Wie je hier toevoegt, wordt een gebruiker van je klant. Hij verschijnt dus niet in het gebruikersoverzicht van je eigen account.
De uitnodiging gaat in de taal die je bij de voorkeuren van die gebruiker kiest. In de aanhef staat de naam van jouw eigen account, en niet die van het klantaccount.
De toegang van je klant
Het tabblad Toegang bepaalt waar je klant in mag werken. Hoe je toegang toevoegt, bekijkt en weer weghaalt, lees je in Toegang vanuit klantaccount.
Grenzen en wat niet kan
Je verwijdert een klantaccount niet vanaf dit scherm. Die actie staat op de rij in het overzicht; zie Klantaccount verwijderen.
Er is geen apart tabblad voor rechten. Wat iemand bij je klant mag doen, stel je per gebruiker in, net als in je eigen account.
Je klant kan zelf geen klantaccounts aanmaken. Dat menu-item bestaat alleen op een hoofdaccount; zie Klantaccounts.
Voorwaarden en rechten
Je hebt het recht Klantaccounts nodig om het overzicht en dit scherm te openen. Zonder dat recht kom je er niet.
Voor het tabblad met de gebruikers is geen apart recht nodig. Wie het klantaccount mag openen, ziet dat tabblad.
Het tabblad Toegang vraagt daarnaast het recht Website/presentatie toegang beheren.
Praktijkvoorbeelden
Een tweede medewerker bij je klant
Je klant wil dat een collega meewerkt. Je opent het klantaccount, blijft op het eerste tabblad, en nodigt die collega uit met zijn e-mailadres. Hij krijgt een uitnodiging en kiest daarin zelf een wachtwoord.
Een klant die zijn eigen mensen beheert
Je geeft één persoon bij je klant de rol Beheerder. Hij nodigt daarna zelf zijn collega's uit, binnen zijn eigen klantaccount. Jij houdt per klant het overzicht en doet niet elke wijziging zelf.
Een vraag aan support over één klant
Support vraagt om het nummer van een klantaccount. Je opent het scherm van die klant en zet het ID met de kopieerknop op je klembord.