Als partner controleer je een klant-checkout vanuit het klant-account zelf. Je begint in je partner-account, opent Klanten, wisselt naar de juiste klant en controleert daarna binnen die klantomgeving de juiste checkout bij Pakket.
Voordat je begint
Controleer eerst:
| Punt | Waarom |
|---|---|
| Je zit in je partner-account | Alleen partner-accounts zien Klanten onder Organisatie. |
| Je hebt toegang tot de juiste klant | Zonder toegang kun je niet naar het klant-account wisselen. |
| Je weet wie betaalt | De schakelaar Ik betaal voor deze klant bepaalt of jij of de klant de pakketkosten ziet. |
| Je weet welke klant-checkout je wilt controleren | Een klant kan meerdere checkouts hebben. |
Zie ook Klanten, Wat is een partner-account, Je pakket en Facturen.
Stap 1 - Controleer dat je in je partner-account zit
Start op accountniveau van je partner-account. In de zijbalk zie je onder Organisatie onder andere Account, Klanten, Mijn profiel, Facturen en mogelijk Private Label.
Zie je Klanten niet? Dan zit je mogelijk niet in een partner-account, heb je niet de juiste rechten of werk je al in een klantcontext.
Stap 2 - Open Klanten
Klik in het hoofdmenu onder Organisatie op Klanten.
Je ziet nu de klanten die aan je partner-account gekoppeld zijn.
Stap 3 - Zoek de juiste klant
Gebruik het zoekveld boven de tabel of zoek handmatig in de klantenlijst.
Controleer minimaal:
- Bedrijfsnaam;
- E-mailadres;
- Status;
- Gebruikers;
- de stand van Ik betaal voor deze klant.
Stap 4 - Controleer Ik betaal voor deze klant
Bekijk de schakelaar Ik betaal voor deze klant in de rij van de klant.
| Stand | Betekenis |
|---|---|
| Uit | De klant betaalt zelf en ziet zelf prijzen en facturen. |
| Aan | Jij betaalt als partner. De klant ziet dan geen prijzen of facturen voor het pakket. |
Stap 5 - Wissel naar het klant-account
Klik in de rij van de klant op Account wisselen.
De actie kan als icoon zichtbaar zijn. Beweeg er eventueel met je muis overheen om het label Account wisselen te controleren.
Stap 6 - Controleer dat je namens de juiste klant werkt
Na het wisselen werk je in de omgeving van de klant. Controleer direct of je in het juiste klant-account zit voordat je een checkout opent.
Let op:
- de klantnaam of accountnaam;
- de bovenbalk Je bent ingelogd als ...;
- de checkouts die bij deze klant horen.
Stap 7 - Open Checkouts binnen het klant-account
Klik in de klantomgeving op Checkouts.
Je bekijkt nu de checkouts van de klant, niet je eigen partner-checkouts.
Stap 8 - Open de juiste klant-checkout
Klik op het kaartje van de checkout die je wilt controleren.
Controleer de checkoutnaam extra zorgvuldig. Partners beheren vaak meerdere klanten met vergelijkbare checkoutnamen.
Stap 9 - Controleer dat je binnen de juiste klant-checkout zit
Na het openen zie je het checkoutmenu van die klant-checkout.
Controleer:
- klantcontext klopt;
- checkoutnaam klopt;
- pakket-badge klopt;
- je zit in het checkoutmenu, niet op accountniveau.
Stap 10 - Open Pakket
Klik in het checkoutmenu op Pakket.
Je controleert nu het pakket van deze specifieke klant-checkout.
Stap 11 - Lees het huidige pakket
Controleer de melding Huidig pakket en eventuele melding op de pagina.
Op de pakket-pagina kun je zien:
- het actieve pakket, bijvoorbeeld FREE, BASIC of PRO;
- beschikbare pakketten;
- pakketkaarten met Selecteer pakket;
- Facturen, als die knop zichtbaar is.
Stap 12 - Kies de juiste actie
Kies op basis van wat Mach3Cart op de pakket-pagina toont.
| Wat zie je? | Als klant zelf betaalt | Als partner betaalt |
|---|---|---|
| FREE is actief en er moet een betaald pakket komen | Laat de klant zelf kiezen of kies alleen namens de klant als je daar toestemming voor hebt. | Kies het gewenste pakket met Selecteer pakket als jij voor deze klant betaalt. |
| BASIC of PRO is actief en er staat geen waarschuwing | Geen handmatige verlenging nodig. Controleer alleen of dit het juiste pakket is. | Geen handmatige verlenging nodig. Controleer alleen of dit het juiste pakket is. |
| Er moet een ander pakket komen | Kies het gewenste pakket met Selecteer pakket als je dit namens de klant mag doen. | Kies het gewenste pakket met Selecteer pakket en controleer dat Ik betaal voor deze klant klopt. |
| Mach3Cart toont een melding met een datum of vervolgstap | Volg de melding op de pakket-pagina of stuur een screenshot naar support. | Volg de melding op de pakket-pagina of stuur een screenshot naar support. |
| Je wilt facturen controleren | Ga naar Facturen als die knop zichtbaar is, of laat de klant dit zelf controleren. | Gebruik Organisatie → Facturen in je partner-account voor klantfacturen waarvoor jij betaalt. |
Stap 13 - Controleer voordat je bevestigt
Controleer voordat je doorgaat:
- klantnaam klopt;
- checkoutnaam klopt;
- gekozen pakket klopt;
- bedrag klopt;
- periode of datum die Mach3Cart toont klopt;
- de stand van Ik betaal voor deze klant past bij de afspraak.
Stap 14 - Rond de actie af
Volg de stappen die Mach3Cart toont en bevestig pas als alles klopt.
Na afronding controleer je opnieuw de pakket-pagina van dezelfde klant-checkout.
Stap 15 - Controleer de status na afloop
Controleer opnieuw de pakket-pagina.
Je bent klaar als:
- de klantcontext klopt;
- de checkoutnaam klopt;
- het juiste pakket als huidig pakket zichtbaar is;
- er geen melding meer staat waar je nog iets mee moet doen.
Stap 16 - Controleer meerdere klant-checkouts
Heeft de klant meerdere checkouts? Controleer ze één voor één binnen hetzelfde klant-account.
- Ga terug naar Checkouts binnen de klantomgeving.
- Open de volgende checkout.
- Controleer checkoutnaam en pakket-badge.
- Open Pakket.
- Controleer het huidige pakket en eventuele melding.
- Herhaal dit tot alle relevante klant-checkouts gecontroleerd zijn.
Stap 17 - Ga terug naar je partner-account
Als je klaar bent, keer je terug naar je partner-account.
Gebruik de bovenbalk Je bent ingelogd als ... om het werken namens de klant te stoppen. Daarna kom je terug in je eigen partner-account.
Als iets niet zichtbaar is
| Probleem | Controle |
|---|---|
| Klanten is niet zichtbaar | Controleer of je in een partner-account zit en voldoende rechten hebt. |
| De klant staat niet in de lijst | Zoek op bedrijfsnaam en e-mailadres. Controleer of de klant aan jouw partner-account gekoppeld is. |
| Account wisselen is niet zichtbaar | Mogelijk heb je geen rechten of toont de UI alleen een icoon. Controleer de tooltip. |
| Je herkent de klantcontext niet | Controleer de bovenbalk Je bent ingelogd als ..., accountnaam en checkoutlijst. |
| Pakket is niet zichtbaar binnen de klant-checkout | Controleer of je echt een checkout hebt geopend en voldoende rechten hebt. |
| De klant ziet geen prijzen of facturen | Controleer of Ik betaal voor deze klant aan staat. |
| Je ziet een melding die je niet begrijpt | Maak een screenshot van de pakket-pagina en stuur die naar support. |
Zie ook Waarom zie ik een knop of menu niet?.
Waar vind je facturen?
| Factuur | Waar |
|---|---|
| Facturen voor je eigen partner-account | Organisatie → Facturen. |
| Facturen voor klanten waarvoor jij betaalt | Organisatie → Facturen, bij klantfacturen als dat tabblad zichtbaar is. |
| Facturen als klant zelf betaalt | De klant ziet deze in het eigen account. |
Wat stuur je naar support?
Stuur bij problemen:
- naam van je partner-account;
- bedrijfsnaam van de klant;
- stand van Ik betaal voor deze klant;
- checkoutnaam;
- screenshot van de klantregel;
- screenshot van de klantcontext na Account wisselen;
- screenshot van de pakket-pagina;
- zichtbare melding of status.
Stuur geen volledige betaalkaartgegevens, geheime API-sleutels of onnodige persoonsgegevens mee.