Samenvatting
In dit artikel lees je hoe je in het account van een klant gaat werken, en hoe je daarna teruggaat naar je eigen account.
Wanneer gebruik je dit?
Gebruik dit als je voor een klant iets wilt inrichten, zoals een agent met zijn kennis. Of als je een klant wilt helpen met zijn eigen account.
Hoe werkt dit in Mach3Agent?
Na het wisselen werk je in het klantaccount, alsof je daar bent ingelogd. Bovenin staat dan een balk met de tekst Je bent ingelogd als, en de naam van de klant.
Je kunt ook wisselen naar een klant die nog geen gebruikers heeft. Zo richt je alles in voordat je de klant uitnodigt.
Stappenplan
Wisselen naar een klantaccount
- Kies Klanten in het menu.
- Kies bij de klant Account wisselen.
Je komt op Home van het klantaccount.
Terug naar je eigen account
- Kies de knop met de pijl, rechts in de balk met de tekst Je bent ingelogd als.
Je komt op Home van je eigen account, en de balk is weg.
Voorwaarden en rechten
- Alleen de Eigenaar en een Admin van het bovenliggende account wisselen naar een klantaccount.
- In het klantaccount beheer je ook de gegevens en de gebruikers van de klant.
Gevolgen en beperkingen
- Alles wat je na het wisselen doet, gebeurt in het klantaccount. Kijk bij twijfel naar de balk bovenin.
- In een klantaccount maak je geen nieuwe klantaccounts.
Als het niet lukt
| Wat je ziet | Wat je doet |
|---|---|
| Je ziet Klanten niet in het menu | Je hebt de rol Gebruiker, of je account is zelf een klantaccount. |
| Je weet niet zeker in welk account je werkt | Kijk bovenin. Staat er geen balk, dan werk je in je eigen account. |