Klanten beheren

Samenvatting

In dit artikel lees je hoe je een klantaccount maakt, hoe je de klant uitnodigt, en hoe je een klantaccount verwijdert. Je leest ook hoe lang een uitnodiging werkt.

Wanneer gebruik je dit?

Gebruik dit als je een nieuwe klant krijgt, of als je niet meer voor een klant werkt.

Hoe werkt dit in Mach3Agent?

Je maakt een klantaccount met een bedrijfsnaam en een e-mailadres. Uitnodigen staat standaard uit. Zo richt je eerst alles in, en nodig je de klant uit als je klaar bent.

De klant krijgt dan een e-mail met de knop Uitnodiging accepteren. Via die knop maakt hij zijn eigen gebruiker, en wordt hij de Eigenaar van het klantaccount. Lees daarover in Uitnodiging accepteren.

Stappenplan

Een klantaccount maken

Kies Klanten in het menu.
Kies Klant toevoegen.
Vul de Bedrijfsnaam en het E-mailadres van de klant in.
Zet Verstuur uitnodiging aan als de klant meteen een e-mail moet krijgen.
Kies Opslaan.

Rechtsonder verschijnt de melding "De klant is toegevoegd."

De klant uitnodigen

Kies Klanten in het menu.
Kies bij de klant de knop Uitnodigen, met de envelop.
Kies Versturen.

Rechtsonder verschijnt de melding "De uitnodiging is verstuurd."

Een klantaccount verwijderen

Kies Klanten in het menu.
Kies bij de klant de knop Verwijderen, met de prullenbak.
Kies in het venster Account verwijderen de knop Verwijderen.

Rechtsonder verschijnt de melding "Het account is verwijderd."

Voorwaarden en rechten

Alleen de Eigenaar en een Admin van een account dat zelf geen klantaccount is, beheren klanten.
De knop Uitnodigen staat er alleen zolang het klantaccount nog geen gebruikers heeft.
De knop Verwijderen staat er alleen als het klantaccount geen gebruikers heeft, en er geen abonnement, pakketwijziging of betaling loopt.

Gevolgen en beperkingen

De link in de uitnodiging werkt 7 dagen. Is hij verlopen, dan verstuur je de uitnodiging opnieuw.
Het e-mailadres van het klantaccount wordt het e-mailadres van de eerste gebruiker. De klant kan het bij het accepteren niet wijzigen.
Een verwijderd klantaccount kun je niet terughalen.

Als het niet lukt

Wat je ziet	Wat je doet
Een melding bij een leeg veld Bedrijfsnaam of E-mailadres	Vul de Bedrijfsnaam of het E-mailadres in, en kies opnieuw Opslaan.
"E-mailadres is al in gebruik."	Dit e-mailadres hoort al bij een ander account. Kies een ander e-mailadres.
De link in de uitnodiging geeft een foutpagina	Is de link ouder dan 7 dagen, verstuur de uitnodiging dan opnieuw.
De klant kan zijn account niet activeren	Het e-mailadres hoort misschien al bij een gebruiker in Mach3Agent. Gebruik voor het klantaccount een e-mailadres zonder login.
De knop Verwijderen staat er niet bij een klant	Het klantaccount heeft gebruikers, of er loopt een abonnement of betaling.
Je ziet Klanten niet in het menu	Je hebt de rol Gebruiker, of je account is zelf een klantaccount.