Samenvatting
In dit artikel lees je wat een klantaccount is, en wat je ziet bij Klanten. Je leest ook wat elke kolom en elke knop betekent.
Wanneer gebruik je dit?
Gebruik dit als je voor klanten werkt, en hun accounts vanuit je eigen account beheert.
Hoe werkt dit in Mach3Agent?
Een klantaccount is een eigen account voor een klant, met eigen agents en eigen gebruikers. Het hangt onder jouw account, zodat jij het kunt beheren.
Je opent de lijst via Klanten in het menu. Je vindt hem ook als tabblad bij Account.
Elk account dat zelf geen klantaccount is, kan klantaccounts maken. Je hoeft je daarvoor niet als partner aan te melden.
Overzicht
| Onderdeel | Wat het toont of doet | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| Bedrijfsnaam en E-mailadres | de naam en het e-mailadres van het klantaccount | |
| Ik betaal voor deze klant | een schakelaar; staat hij aan, dan betaalt jouw organisatie de pakketten en extra credits van de klant | wijzigt niet zolang er een abonnement, pakketwijziging of betaling loopt |
| Status | Actief als het klantaccount gebruikers heeft, anders Inactief | |
| Gebruikers | het aantal gebruikers van het klantaccount | |
| Account wisselen | opent het klantaccount, zodat je daarin werkt | |
| Uitnodigen | de knop met een envelop; stuurt de klant een uitnodiging | alleen zolang het klantaccount geen gebruikers heeft |
| Verwijderen | de knop met een prullenbak; verwijdert het klantaccount | alleen zonder gebruikers, en zonder lopend abonnement of lopende betaling |
| Klant toevoegen | opent het venster om een klantaccount te maken | |
| Zoeken | zoekt op bedrijfsnaam en e-mailadres |
De lijst toont 25 klantaccounts per pagina. Zijn het er meer, dan blader je onder de lijst verder.
Grenzen en wat niet kan
- In een klantaccount maak je zelf geen klantaccounts.
- Een klantaccount met gebruikers verwijder je niet.
Voorwaarden en rechten
- Alleen de Eigenaar en een Admin van een account dat zelf geen klantaccount is, zien Klanten.
- Werk je als partner in een klantaccount, dan staat Klanten er nog wel. Een klantaccount maken kan daar niet.