Als partner voeg je nieuwe klanten toe vanuit je Klanten-pagina. Er zijn twee manieren: je nodigt de klant uit via e-mail, of je maakt het account aan zonder uitnodiging.
Naar Klanten
Klik in het hoofdmenu onder Organisatie op Klanten. Klik rechtsboven op Klant toevoegen.
Het formulier
Er opent een venster met uitleg:
"Als je een uitnodiging verstuurt krijgt de klant een e-mail met het verzoek om het account te activeren. Nadat het account geactiveerd is krijg je toegang om verschillende onderdelen in te stellen voor jouw klant."
Vul in:
| Veld | Uitleg |
|---|---|
| Bedrijfsnaam | Naam van de klant |
| E-mailadres | Waar de uitnodigingsmail heen gaat - moet uniek zijn |
| Verstuur uitnodiging | Standaard aangevinkt. Uit = aanmaken zonder mail |
Klik op Opslaan. Je krijgt de melding "De klant is uitgenodigd." (of "De klant is toegevoegd." als je geen uitnodiging verstuurt).
Wat gebeurt er bij een uitnodiging?
De e-mail heeft als onderwerp "Je bent uitgenodigd voor Mach3Cart" en een knop Uitnodiging accepteren.
De link is een beveiligde URL. Als de klant klikt, komt hij op een activatiepagina. Werkt de link niet meer, verstuur dan een nieuwe uitnodiging vanuit de klantenlijst.
De klant controleert de bedrijfsnaam, vult zijn eigen naam, e-mailadres en wachtwoord in.
Na bevestiging wordt de klant aangemaakt als Eigenaar van het account.
Aanmaken zonder uitnodiging
Vink Verstuur uitnodiging uit als je de klant wel in het systeem wilt, maar nog geen mail wilt sturen. Bijvoorbeeld omdat je eerst zelf de checkout wilt opzetten voordat de klant ermee aan de slag gaat.
Werkwijze:
- Maak het klant-account aan zonder uitnodiging
- Klik op Account wisselen in de klantenlijst
- Zet de checkout helemaal klaar - producten, betaalmethodes, design, teksten
- Wissel terug naar je partner-account
- Klik op het e-mail-pictogram bij de klant in de tabel om nu alsnog een uitnodiging te sturen
Uitnodiging werkt niet?
Werkt de uitnodigingslink niet meer? Klik in de klantenlijst op het envelop-pictogram om een nieuwe mail te versturen.
Vraag de klant om zijn spam-map te controleren. Zit hij daar niet? Verstuur de uitnodiging opnieuw.
Het e-mailadres van een klant wijzig je niet op de klantpagina. Is het adres verkeerd ingevoerd? Verstuur geen nieuwe uitnodigingen naar dat adres en maak alleen een nieuw klant-account aan als je zeker weet dat het oude account nog geen relevante data bevat.
Volgende hoofdstuk: Veiligheid en account → Wachtwoord wijzigen